Jeden mechanizm pod wszystkimi modułami
Statusy i workflow, załączniki, uprawnienia oraz zakładki kontekstowe działają tak samo w CRM, MES, CMMS i SERWIS — nauczysz się ich raz.
Statusy i przejścia stanów (workflow)
Każdy typ rekordu ma zdefiniowany zestaw statusów i dopuszczalnych przejść między nimi – np. projekt → aktywny → zastąpiony/anulowany/archiwalny. System sam pilnuje, które przejście jest w danej chwili możliwe, więc nikt nie „przeskoczy" etapu ani nie cofnie procesu wbrew regule.
Statusy i wskaźniki na listach
Listy rekordów pokazują status jako kolorową etykietę – zgłoszenie nowe, zgłoszone, wstrzymane, rozwiązane czy zamknięte widać jednym rzutem oka, bez otwierania rekordu. Ta sama zasada działa dla krytyczności urządzeń w CMMS czy priorytetu zleceń w MES.
Kalendarz
Zadania i spotkania widać w kalendarzu miesięcznym, tygodniowym, dziennym lub jako listę – zgodnie z polską lokalizacją (pl-PL, tydzień od poniedziałku). Kalendarz jest współdzielony przez moduły: to samo narzędzie planuje zadania handlowca w CRM i przeglądy w CMMS.
Kanban do planowania
Praca produkcyjna, zadania czy szanse sprzedaży da się prowadzić na tablicy Kanban – kolumny to etapy albo gniazda produkcyjne, karta to zlecenie lub zadanie z kluczowymi danymi i akcją „Start" pod ręką. Widok filtrujesz np. po linii produkcyjnej, a tablica odświeża się automatycznie.
Oś czasu
Chronologiczny zapis zdarzeń – kto, co i kiedy utworzył lub zmienił – niezależnie od typu rekordu (firma, kampania, zlecenie). Oś czasu filtrujesz po dacie, pracowniku i frazie, więc odtworzenie historii sprawy nie wymaga przeszukiwania kilku ekranów.
Załączniki
Do każdego rekordu – zlecenia, zgłoszenia, karty urządzenia – można dopiąć pliki: zdjęcia usterki, protokoły, rysunki, faktury. Załączniki trzymane są w jednej bazie, z historią kto i kiedy dodał lub pobrał plik, a dozwolone typy i limit rozmiaru pilnują porządku.
Uprawnienia
Dostęp do ekranów, akcji i danych zależy od grupy uprawnień użytkownika (np. administrator, przeglądający). Każda grupa ma precyzyjnie przypisany zestaw uprawnień – widzisz dokładnie, kto może co zobaczyć, a co edytować.
Zakładki kontekstowe i powiązane rekordy
Formularz rekordu to nie jeden długi ekran, tylko zestaw zakładek dopasowany do encji – zgłoszenie serwisowe ma osobno dane zgłoszenia, sprzęt i usterkę, realizację, wyceny i protokoły. Pola odwołujące się do innych rekordów (klient, umowa, SLA) pozwalają od razu otworzyć powiązany rekord – bez przechodzenia przez osobną listę.
Chcesz zobaczyć te ekrany na żywo?
Umów kontakt – pokażemy system na przykładzie twojej firmy, a my zajmiemy się wdrożeniem i uruchomieniem.
Nucleon – twoja firma zorganizowana